En la decadente y deslumbrante Venecia de los años 1910, un renombrado compositor en la cima de su carrera se encuentra en una encrucijada tanto artística como emocional. A medida que se siente cada vez más atrapado por la banalidad de su éxito, decide escapar de su vida monótona y se refugia en la ciudad de los canales para encontrarse a sí mismo y redescubrir su creatividad. Sin embargo, su viaje de autodescubrimiento se convierte rápidamente en una obsesión cuando se topa con un joven adolescente que captura su atención y despierta en él emociones profundamente reprimidas.