En un mundo donde la decadencia y la locura se entrelazan, un conde vampiro, debilitado por su incapacidad de alimentarse de sangre humana, se ve obligado a buscar un nuevo tipo de sustento. Huyendo de la restaurada Europa, se embarca hacia Italia, atraído por los rumores de la pura esencia de la juventud que rezuma de las nobles doncellas de la región. Pero no solo la sed de sangre lo impulsa; tras la fachada de su nobleza se oculta la desesperación de un ser que busca recuperarse de su notoria impotencia.

En un desolado pueblo del viejo oeste, la tensión está en su punto más alto. Un famoso bandido ha sido capturado, y el sheriff local, un hombre recto y con principios, se enfrenta a la tarea de llevarlo a juicio. Pero el criminal tiene muchos aliados, y una peligrosa banda de forajidos está dispuesta a todo para liberar a su líder. Cuando la noticia de la captura se disemina, ambos bandos se preparan para un inevitable enfrentamiento que se puede cortar con un cuchillo.

En la decadente y deslumbrante Venecia de los años 1910, un renombrado compositor en la cima de su carrera se encuentra en una encrucijada tanto artística como emocional. A medida que se siente cada vez más atrapado por la banalidad de su éxito, decide escapar de su vida monótona y se refugia en la ciudad de los canales para encontrarse a sí mismo y redescubrir su creatividad. Sin embargo, su viaje de autodescubrimiento se convierte rápidamente en una obsesión cuando se topa con un joven adolescente que captura su atención y despierta en él emociones profundamente reprimidas.