En una atmósfera de inquietante belleza, una joven estadounidense llamada Suzy Bannion llega a una prestigiosa academia de danza en Alemania con grandes sueños de convertirse en una bailarina estrella. Sin embargo, al poco tiempo de su llegada, comienza a darse cuenta de que algo extraño y oscuro se cierne sobre la institución. La inusual desaparición de una compañera y sucesos perturbadores que parecen estar conectados con la academia desatan una serie de eventos inquietantes.

En el siglo XIX, un joven y soñador príncipe bavaro, apasionado por las artes y la música, se encuentra atrapado entre las expectativas de la realeza y su deseo de vivir una vida auténtica y creativa. A medida que los años avanzan, se siente cada vez más alienado por las intrigas políticas y los deberes de la coronación, lo que lo lleva a buscar refugio en la creación artística y la construcción de castillos inspirados en su vasta imaginación.

En la decadente y deslumbrante Venecia de los años 1910, un renombrado compositor en la cima de su carrera se encuentra en una encrucijada tanto artística como emocional. A medida que se siente cada vez más atrapado por la banalidad de su éxito, decide escapar de su vida monótona y se refugia en la ciudad de los canales para encontrarse a sí mismo y redescubrir su creatividad. Sin embargo, su viaje de autodescubrimiento se convierte rápidamente en una obsesión cuando se topa con un joven adolescente que captura su atención y despierta en él emociones profundamente reprimidas.