En el Berlín de los años 30, justo antes del régimen nazi, una elegante y sofisticada casa de recreo es el epicentro de intrigas, pasiones y espionaje. La joven Kitty, una ex bailarina de cabaret, es reclutada por un grupo de oficiales nazis para convertir su salón en un lugar de encuentros clandestinos y, lo que es aún más peligroso, un centro de espionaje. Su misión es instalar un nuevo sistema de vigilancia en el recinto para espiar a sus clientes, quienes son figuras clave dentro del panorama político de la época.

En el siglo XIX, un joven y soñador príncipe bavaro, apasionado por las artes y la música, se encuentra atrapado entre las expectativas de la realeza y su deseo de vivir una vida auténtica y creativa. A medida que los años avanzan, se siente cada vez más alienado por las intrigas políticas y los deberes de la coronación, lo que lo lleva a buscar refugio en la creación artística y la construcción de castillos inspirados en su vasta imaginación.

En la decadente y deslumbrante Venecia de los años 1910, un renombrado compositor en la cima de su carrera se encuentra en una encrucijada tanto artística como emocional. A medida que se siente cada vez más atrapado por la banalidad de su éxito, decide escapar de su vida monótona y se refugia en la ciudad de los canales para encontrarse a sí mismo y redescubrir su creatividad. Sin embargo, su viaje de autodescubrimiento se convierte rápidamente en una obsesión cuando se topa con un joven adolescente que captura su atención y despierta en él emociones profundamente reprimidas.