En un mundo que lucha por entender el verdadero alcance del mal, un nuevo capítulo comienza años después de la aterradora posesión de Regan MacNeil. La joven ha logrado recuperar su vida, pero las secuelas de su experiencia aún la persiguen. Mientras tanto, un sacerdote llamado transfugo, el Padre Marquardt, es enviado para investigar el misterioso estigma de Regan y descubre que la oscuridad que la atormentó no ha desaparecido, sino que ha encontrado nuevas formas de manifestarse.

En una tranquila y soleada localidad californiana, un peculiar detective privado se convierte en el inesperado investigador de un misterio que pondrá en jaque su vida personal y profesional. La trama se centra en él, un observador astuto pero algo torpe que se obsesiona con un caso de desaparición. Cuando una rica heredera desaparece misteriosamente, su familia recurre a sus servicios, pensando que es el hombre adecuado para resolver el enigma.

En un tranquilo vecindario de Georgetown, una madre soltera, Chris MacNeil, enfrenta la angustiante transformación de su hija de 12 años, Regan. Lo que comienza como un simple caso de trucos infantiles y juegos extraños se convierte rápidamente en una pesadilla aterradora cuando Regan empieza a mostrar signos de posesión demoníaca. Su comportamiento se torna errático y violento, y pronto, los médicos quedan perplejos ante su súbita deterioración física y mental.

En el bullicioso y deteriorado barrio de Needle Park, dos jóvenes se encuentran atrapados en un torbellino de amor y dependencia. Helen, una soñadora con aspiraciones que parecen desvanecerse, se cruza en el camino de Bobby, un carismático adicto que vive a la sombra de su propia adicción a la heroína. A medida que su relación avanza, ambos se sumergen en un mundo oscuro de consumo y supervivencia, donde la línea entre el amor verdadero y la codependencia se vuelve peligrosamente borrosa.