En una tranquila isla de Nueva Inglaterra durante el verano de 1942, un grupo de adolescentes está comenzando a descubrir la complejidad del amor y la vida. Entre ellos, Hermie, un chico de 15 años, comparte su tiempo con sus amigos, disfrutando de los días soleados y las aventuras propias de la edad. Sin embargo, sus días de despreocupación se ven alterados cuando conoce a Dorothy, una mujer madura y atractiva que se encuentra de duelo tras la reciente muerte de su esposo en la guerra.

En esta comedia de los años 70, seguimos la vida de un racista y arrogante vendedor de seguros llamado Jeff Gerber, quien vive en un barrio predominantemente blanco. Su vida cotidiana se ve patas arriba cuando un día, al despertar, descubre que se ha convertido en un hombre negro. La transformación abrupta y surrealista no solo desconcierta a Jeff, sino que también le lanza de cabeza a una realidad que había ignorado.

En el bullicioso mundo de San Francisco, un joven y ambicioso publicista llamado Nelson es atrapado en la rutina de su vida profesional, hasta que un día conoce a Sara, una encantadora artista y espíritu libre que vive al margen de las convenciones sociales. Lo que comienza como un encuentro fortuito se convierte en un mes de noviembre inolvidable, ya que Sara desafía a Nelson a abandonar su rigidez y a reconectar con su lado más sensible y emocional.