En un pequeño y acogedor pueblo de Estados Unidos, una madre soltera se enfrenta a los retos de la vida mientras intenta equilibrar su papel de madre y sus sueños de ser una artista. Con un talento innato para la pintura, Callie lucha por encontrar un lugar en un mundo que parece tener siempre la puerta cerrada para ella. Su vida da un giro inesperado cuando un niño de su pasado, que lleva años sumido en la tristeza y la soledad, aparece buscando su ayuda.

En la Inglaterra del siglo XVI, el ambicioso rey Henry VIII se enfrenta a sus deseos personales y las complejidades de un reino en transformación. La historia se centra en su búsqueda desesperada de un heredero que asegure la continuidad de la dinastía Tudor. Desde el primer amor de su vida, Catalina de Arágon, con quien se casa en un intento de asegurar una alianza poderosa, hasta su ardiente romance con Ana Bolena, Henry se muestra como un monarca carismático pero voluble, dispuesto a desafiar las normas religiosas y patriarcales de su tiempo.

En un Londres de finales de los 60, dos jóvenes, Daniel y Melody, viven una entrañable amistad que va más allá de la inocencia de la infancia. Los chicos, inmersos en un mundo de sueños y fantasías, experimentan el primer destello del amor mientras navegan por las complicaciones de crecer. El descubrimiento de sus emociones se entromete con el mundo adulto, y sus corazones laten más fuerte cuando se dan cuenta de que lo que sienten por ellos se transforma en algo más que amistad.