En una hermosa campiña inglesa del siglo XIX, un joven caballo negro narra su propia historia, desde su nacimiento hasta sus desventuras junto a diferentes dueños. Criado en una mansión con amor y cuidado, el protagonista siente por primera vez la calidez de un hogar y el cariño de una joven llamada Joe. Sin embargo, la felicidad no dura para siempre, y la vida del caballo da un giro abrupto cuando su dueño pierde la fortuna y debe venderlo.

En un tranquilo pueblo rural de Inglaterra durante el siglo XVIII, la llegada de un extraño descubrimiento desata una serie de eventos macabros. Un campesino encuentra un cráneo diabólico enterrado en su campo y, sin saberlo, su hallazgo actúa como un catalizador para la reactivación de fuerzas oscuras que han estado latentes. A medida que los rumores del descubrimiento se esparcen, la atmósfera del pueblo se torna cada vez más tensa y sospechosa.