En un inquietante suburbio, una joven trabajadora social llamada Ann, es asignada para investigar un peculiar y perturbador caso. La situación gira en torno a un hombre adulto con la mentalidad de un bebé, conocido como "Baby", que vive en un hogar donde lo cuidan su madre posesiva y sus dos hermanas inquietantes. A medida que Ann se involucra en la vida de esta extraña familia, rápidamente se da cuenta de que hay algo muy oscuro acechando bajo la superficie.

En el contexto de la década de 1930, conocemos a Katie Morosky, una joven apasionada y fervientemente idealista que sueña con un mundo mejor. En el campus de la universidad, su personalidad ardiente y sus convicciones políticas la llevan a ser una figura algo controvertida, pero no pasa desapercibida para Hubbell Gardiner, un encantador y apuesto compañero de estudios que proviene de una familia acomodada. A pesar de sus diferencias en clase social y perspectiva de vida, la atracción entre ellos es innegable, y pronto se convierte en un romance que desafía las convenciones.

En esta ácida comedia romanticona, nos encontramos con Allan Felix, un crítico de cine neoyorquino con un amor desastroso por las mujeres. Tras un divorcio traumático que lo deja sobrepasado, Allan no puede dejar de fantasear con el icónico Humphrey Bogart. En su mente, Bogart, con su estilo chulesco y su sabiduría cinematográfica, le sirve de guía en su búsqueda del amor y la felicidad.