En una tranquila ciudad de Nueva Inglaterra, un poeta y editor llamado Will Randall lleva una vida monótona y rutinaria. Sin embargo, todo cambia cuando es mordido por un lobo en una noche oscura y tormentosa mientras regresaba a casa. Después de este encuentro, Will comienza a experimentar una serie de cambios extraños; su salud mejora, se vuelve más fuerte y, lo que es más desconcertante, desarrolla un sentido más agudo de la percepción, tanto para detectar el peligro como para percibir la atracción sexual.