En un tranquilo pueblo de Texas, un hombre, mientras recuerda su pasado, se convierte en el hilo conductor de una historia perturbadora que explora la delgada línea entre la fe y la locura. Su vida da un giro inesperado cuando su padre, un hombre devoto y con una moral férrea, manifiesta un extraño mensaje divino: tiene la misión de eliminar a aquellos que considera demonios disfrazados como personas. Lo que comienza como confusión para el joven se transforma en un apocalipsis personal cuando su padre se obsesiona con esta misión divina y lo involucra en actos atroces.

En un mundo extraño y surrealista, habitado por gigantes azules y criaturas alienígenas, los humanos son considerados una especie inferior, tratados como simples mascotas por sus inusuales amos. La historia se centra en una joven mujer llamada Kristal, que forma parte de una raza de humanoides que viven relegados a una existencia de opresión y servidumbre. Entre los conflictos de poder y la lucha por la supervivencia, Kristal se convierte en un símbolo de resistencia.