En una Berlín marcada por la angustia y el anhelo, dos ángeles observan la vida humana desde los cielos. Uno de ellos, Damiel, se siente fascinado por las vivencias, las emociones y el fragor del mundo terrenal. Mientras observa a la gente, empieza a anhelar una vida humana, llena de imperfecciones, dolor y amor. Su compañero, Cassiel, se siente más cómodo en su papel de observador y se aferra a la serenidad del mundo etéreo.

En una París marcada por la confusión y la desilusión de la posguerra, seguimos la vida de Alexandre, un joven idealista y mujeriego que navega entre relaciones amorosas y conversaciones filosóficas. Romántico y algo cínico, Alexandre se enreda en una extraña triada con Marie, su exnovia, y Véronique, una mujer intrigante que se siente atraída por la naturaleza desinhibida de él. A medida que el trío se sumerge en charlas interminables, cada personaje revela sus anhelos, frustraciones y las complejidades del amor en un mundo donde las normas sociales se están desvaneciendo.