En un mundo deslumbrante y decadente, un joven compositor llamado Winslow Leach sueña con llevar su música al estrellato. Sin embargo, su pasión se convierte en pesadilla cuando su obra es robada por el carismático pero despiadado productor, Swan, quien planea convertirla en un éxito a costa de cualquier cosa y de cualquiera. Después de sufrir una violenta traición, Winslow queda desfigurado y decidido a vengarse, adoptando una nueva identidad como un fantasma que acecha las sombras del glamoroso teatro de Swan.

En un pequeño pueblo donde la normalidad se ve alterada por un extraño ser, la trama se desarrolla con una combinación de risas y terror. La historia comienza cuando un gorila humanoide, creación de un científico loco, se escapa de un laboratorio secreto. Este ser, aunque disfrazado de monstruo, es más torpe que realmente aterrador. A medida que la criatura se adentra en el pueblo, su presencia provoca un caos inesperado, pero también lleva a la comunidad a revelar sus propias locuras y peculiaridades.