En un mundo deslumbrante y decadente, un joven compositor llamado Winslow Leach sueña con llevar su música al estrellato. Sin embargo, su pasión se convierte en pesadilla cuando su obra es robada por el carismático pero despiadado productor, Swan, quien planea convertirla en un éxito a costa de cualquier cosa y de cualquiera. Después de sufrir una violenta traición, Winslow queda desfigurado y decidido a vengarse, adoptando una nueva identidad como un fantasma que acecha las sombras del glamoroso teatro de Swan.

En un pequeño pueblo del sur de Estados Unidos durante la década de 1970, la tensión racial está al borde de estallar. Un sheriff afroamericano, interpretado por un actor que ofrece una actuación potente y convincente, se enfrenta al desafío de mantener la paz mientras lidia con la resistencia de una comunidad dividida. Cuando un brutal crimen racista ocurre en el área, el clima se calienta y el sheriff debe investigar elementos peligrosos que se ocultan tras una sociedad que aún vive con los ecos de la segregación.