En los años 20, un genial y carismático bailarín, famoso por su técnica y expresividad, se encuentra en la cima de su carrera, cautivando al mundo con su talento. Sin embargo, detrás de esa imagen deslumbrante se esconde una mente atormentada. Con un fuerte deseo de libertad creativa y un amor apasionado pero tumultuoso hacia el padre de su carrera, el director de ballet Sergei Diaghilev, el bailarín lucha entre las expectativas del arte y sus propias ansias personales.

En un futuro distópico donde la clonación se ha convertido en una realidad, un grupo de estudiantes de un internado en el campo se enfrenta a su oscuro destino. Desde pequeños, los jóvenes han sido criados en un entorno aparentemente idílico, lleno de arte y amistad, pero a medida que crecen, comienzan a desentrañar la cruel verdad que subyace en su existencia. Cada uno de ellos está destinado a ser un donante de órganos, creados para prolongar la vida de los humanos "normales".