Un hombre con una discapacidad intelectual vive una vida sencilla pero llena de amor en el corazón de San Francisco. Sam Dawson, interpretado por Sean Penn, es un apasionado padre soltero que se enfrenta a innumerables retos tras convertirse en el cuidador de su hija Lucy, a quien cría con cariño y dedicación. Desde su nacimiento, Sam se ha esforzado por brindarle lo mejor, pero a medida que la pequeña crece, también lo hace su inteligencia, lo que plantea serias preguntas sobre la capacidad de Sam para ser un padre funcional.

En una impresionante aventura a través de la naturaleza salvaje, tres amigos peludos se embarcan en una travesía épica para reunirse con sus amados dueños. Shadow, un sabio y leal perro viejo; Chance, un joven y algo imprudente perro que siempre busca emoción; y Sassy, una sarcástica y decidida gata, se quedan temporalmente en la casa de unos amigos de la familia mientras sus dueños están de viaje. Al creer que sus humanos los han abandonado, deciden salir al rescate y emprender un viaje de regreso a casa.

En un pequeño pueblo de California, la competición anual de belleza infantil está a la vuelta de la esquina, y la tensión se palpa en el aire. Mientras las niñas se preparan para deslumbrar en el escenario, un grupo de padres obsesionados con la victoria hace todo lo posible para asegurarse de que sus hijas se lleven la corona a casa. Entre ellos, está el frustrado pero bien intencionado padre, quien es incapaz de contener su ambición por tal vez vivir sus sueños a través de su hija.