En un mundo donde la lealtad es escasa y la traición está a la vuelta de la esquina, un ex-policía se encuentra atrapado en una peligrosa red de corrupción. Después de que una operación fallida lo lleva a ser acusado injustamente de un crimen que no cometió, se convierte en un fugitivo, huyendo de una fuerza policial que lo busca con frenesí. Mientras intenta demostrar su inocencia, se topa con una serie de aliados inesperados, incluidos un grupo de forajidos con su propio código moral y una mujer fuerte y decidida que se ha visto atrapada en el torbellino de la injusticia.

En un vibrante y sofisticado cabaret de Niza, un dinámico drag queen llamado Albin y su pareja, Georges, un propietario del club, llevan una vida plena y colorida, rodeados de la comunidad LGBTQ+ que los adora. La relación de esta pareja se pone a prueba cuando el hijo de Georges, Laurent, decide presentarles a sus futuros suegros: una familia conservadora de políticos intolerantes.

En la Italia de los años 70, un joven estudiante de secundaria llamado Marco vive atrapado entre las presiones académicas y las complicaciones de la vida adolescente. Su vida da un giro inesperado cuando su madre decide contratar a una joven profesora, la encantadora y seductora Carla, para que le dé clases particulares. Marco, visiblemente atraído por su nueva profesora, se encuentra en una encrucijada entre el deseo y la responsabilidad.