En un tranquilo pueblo de Nueva York, en una época en la que la Revolución Americana está a la vuelta de la esquina, encontramos a un hombre llamado Rip, un soñador que prefiere vagabundear por el campo y disfrutar de la vida en lugar de trabajar. Su personalidad despreocupada no le granjea más que problemas, especialmente en casa, donde su esposa lo reprende constantemente por no cumplir con sus responsabilidades. Un día, cansado de su rutina y del constante regaño de su mujer, Rip escapa a las montañas en busca de un momento de paz.

En un encantador pueblo, un soñador llamado John enfrenta desafíos emocionales y románticos. Cuando se encuentra con su viejo amor, Mary, se siente abrumado por la nostalgia y el deseo de recuperar lo que una vez tuvo. Sin embargo, la vida no es tan simple. John se siente dividido entre el amor que siente por Mary y las responsabilidades que lo retienen en su vida actual, incluyendo un trabajo que hace que su corazón se sienta tan gris como el cielo cubierto de nubes.

En un épico despliegue de la lucha humana a través de distintas épocas, esta película entrelaza varias historias que retratan cómo la intolerancia y el amor han marcado el destino de la humanidad. A través de cuatro narrativas paralelas, el espectador es transportado desde la antigua Babilonia, donde una joven se debate entre el deber y el deseo en un mundo regido por la opresión, hasta la Jerusalén de la era de Cristo, donde se enfrentan conflictos políticos y religiosos intensos que dividen a las comunidades.