En una ciudad industrial oscura y desolada, un joven llamado Henry comienza a experimentar la incomodidad de la paternidad inesperada. Tras una serie de eventos perturbadores, se encuentra atrapado en una relación tensa con su novia, Mary, quien le presenta a un extraño y aberrante bebé, una criatura deformada que parece una mezcla de miedo y tristeza. La vida de Henry se convierte en un caos surrealista cuando la realidad de su situación se mezcla con alucinaciones y visiones extrañas que desdibujan la línea entre lo real y lo imaginario.