En una época de tensiones políticas y conflictos culturales, un legendario maestro de artes marciales se embarca en una misión épica que lo llevará a los confines de la lejana región de Asia Central. Wan Fei-Hong, conocido por su maestría en el kung-fu y su innato sentido de la justicia, debe viajar a tierras desconocidas para rescatar a un grupo de campesinos que han sido capturados por un despiadado emperador.

En la Francia napoleónica, dos oficiales del ejército, el sereno pero obstinado Gabriel Feraud e impulsivo y arrogante Armand d'Hubert, se cruzan en un oscuro enfrentamiento que desencadenará una serie de encuentros violentos y apasionados a lo largo de los años. Todo comienza con un malentendido menor en una fiesta, pero pronto se convierte en una obsesión personal para ambos hombres. Atrapados en una espiral de honor y venganza, cada duelo se convierte en un nuevo ciclo de resentimiento y glorificación de la guerra y la masculinidad.