Dos maestros en kung-fu, llamados Cielo y Tierra, están arrasando los pueblos y matando a todos los miembros de la hermandad Yin-Yang. Una familia huirá para que años más tarde sus dos hijos puedan vengar esta matanza enfrentándose a Cielo y Tierra.

Los patriotas anti-Ching, bajo la dirección de Ho Kuang-han, han establecido en secreto su base en Canton, disfrazados de maestros de escuela. Durante un brutal ataque manchú, Lui logra escapar y se dedica a aprender las artes marciales para vengarse.

Película que fue estrenada tras el fallecimiento de Bruce Lee, que no llegó a terminarla: sólo se rodaron 54 minutos que se completaron con material de archivo. Es el legado del mayor icono de las artes marciales de todos los tiempos. Lee encarna a su alter ego Billy Lo, una superestrella del cine de acción coaccionada por un sindicato del crimen para que trabaje para ellos. Tras la negativa de Lo, los mafiosos deciden deshacerse de él haciendo que le disparen en medio de un rodaje con un arma que se suponía de fogueo.