En un mundo donde la telepatía y los poderes psíquicos son más que simples leyendas urbanas, un joven llamado David Krebs, quien posee habilidades extraordinarias, se ve envuelto en un oscuro complot que lo arrastra hacia un conflicto mortal. Tras haber sido testigo del horror que puede desatar su don, David intenta llevar una vida normal, pero el destino tiene otros planes para él.

En un tranquilo suburbio de Canadá, un grupo de niños encuentra un peculiar maniquí llamado Pin en la consulta médica de su padre, un médico obsesionado con su trabajo. Este maniquí se convierte en una especie de amigo imaginario para los hermanos Leon y Ursula, quienes, tras la inesperada muerte de su madre, se ven envueltos en una atmósfera de creciente tensión y locura familiar.

En una velada de charla y confidencias, un grupo de académicos canadienses se reúne en una casa de campo para disfrutar de una cena entre amigos. A medida que el vino fluye y las risas llenan el aire, las conversaciones se tornan cada vez más íntimas, tocando temas de amor, sexo y los altibajos de las relaciones románticas. Cada uno de los personajes, con sus inseguridades y anhelos, revela una parte de su alma, lo que convierte la cena en un desfile de revelaciones cómicas y profundas.

En un futuro distópico donde la sociedad ha perdido su rumbo moral, un grupo de humanos ha sido transformado en seres mitad animales, mitad hombres, gracias a un experimento fallido de un científico loco que buscaba mejorar la especie humana. Entre estos inusuales habitantes de la tierra se encuentra un hombre que, a pesar de su apariencia bestial, conserva su humanidad. Luchando contra su naturaleza animal, se embarca en una misión para encontrar su lugar en un mundo que lo rechaza.