En la antigua China, una pequeña aldea enfrenta una crisis cuando una banda de criminales amenaza con destruir su hogar. La única esperanza de los aldeanos radica en un maestro de kung-fu que vive en el templo Shaolin. Este experto es conocido no solo por su habilidad en las artes marciales, sino también por su ingenio a la hora de resolver problemas. Cuando el maestro llega a la aldea, descubre que los aldeanos están demasiado asustados para luchar y que tienen poco conocimiento sobre las técnicas de combate.

En la China del siglo XVII, un joven llamado San Te, interpretado por el carismático Gordon Liu, es un aprendiz de un humilde sastre en la ciudad de Foshan, que se ve atrapado en el caos de luchas entre clanes y la opresión de los manchúes. Cuando su pueblo es atacado y varios de sus seres queridos son víctimas de la violencia, San Te decide unirse a la causa y lucha para proteger a su gente. Sin embargo, rápidamente se da cuenta de que no cuenta con las habilidades necesarias para enfrentar a sus enemigos.