A principios del siglo XX, un lujoso barco de crucero zarpa desde Italia con un grupo variopinto de pasajeros, cada uno con sus propias historias y secretos. El viaje, planeado como un elegante homenaje a la vida y al arte, se convierte rápidamente en un microcosmos de la sociedad, donde las diferencias sociales y las tensiones emergen entre una aristocracia decadente y un grupo de artistas bohemios, representando la dualidad entre el compromiso con la tradición y las ansias de modernidad.

En una noche de insomnio, un hombre llamado Snaporaz se ve atrapado en un mundo lleno de mujeres misteriosas y seductoras tras perder el tren de regreso a casa. Al entrar en un hotel, se convierte en el protagonista involuntario de una serie de eventos absurdos y surrealistas. En este peculiar lugar, se topa con una variedad de personajes femeninos, desde una mujer casada ansiosa por liberarse de su vida monótona hasta una joven que sueña con la libertad sexual.

En un remoto teatro, un grupo de músicos de una orquesta está a punto de enfrentarse a una dura prueba: la llegada del nuevo director, un hombre estricto y perfeccionista que busca llevar a la orquesta a un nivel nunca antes alcanzado. La tensión es palpable desde el primer ensayo, donde cada miembro del grupo muestra sus propias tensiones personales, rivalidades y anhelos frustrados. El director, con su inquebrantable deseo de lograr la excelencia, empieza a desestabilizar la dinámica del equipo, provocando envidia y resentimiento entre los músicos.