A principios del siglo XX, un lujoso barco de crucero zarpa desde Italia con un grupo variopinto de pasajeros, cada uno con sus propias historias y secretos. El viaje, planeado como un elegante homenaje a la vida y al arte, se convierte rápidamente en un microcosmos de la sociedad, donde las diferencias sociales y las tensiones emergen entre una aristocracia decadente y un grupo de artistas bohemios, representando la dualidad entre el compromiso con la tradición y las ansias de modernidad.

En un remoto teatro, un grupo de músicos de una orquesta está a punto de enfrentarse a una dura prueba: la llegada del nuevo director, un hombre estricto y perfeccionista que busca llevar a la orquesta a un nivel nunca antes alcanzado. La tensión es palpable desde el primer ensayo, donde cada miembro del grupo muestra sus propias tensiones personales, rivalidades y anhelos frustrados. El director, con su inquebrantable deseo de lograr la excelencia, empieza a desestabilizar la dinámica del equipo, provocando envidia y resentimiento entre los músicos.