Michael Dorsey, un talentoso pero difícil actor en Nueva York, se encuentra en un punto muerto en su carrera. A pesar de su habilidad, tiene fama de ser complicado, lo que lo deja fuera de las audiciones. Cuando su amigo les sugiere participar en una obra de teatro que busca un actor principal, Michael tiene una idea descabellada: disfrazarse de mujer para conseguir el papel. Así nace Dorothy Michaels, una convincente mujer que rápidamente cautiva a los productores y al público.

En una ciudad sumida en la desilusión y la corrupción del sistema judicial, un abogado de mitad de carrera, Frank Galvin, se encuentra en su punto más bajo. Tras una serie de fracasos y una vida personal destrozada, es un defensor de causas perdidas con poca esperanza de redención. Sin embargo, su suerte cambia cuando es presentado con el caso de una joven mujer en coma tras un procedimiento medical negligente. Los responsables son dos prestigiosos doctores y un hospital que parece intocable, lo que convierte su lucha en un verdadero desafío contra la poderosa élite médica.

En el bullicioso escenario de Nueva York, un escritor de televisión de mitad de vida, Isaac, se encuentra atrapado en un torbellino emocional. Recientemente divorciado, intenta encontrar su lugar en el mundo mientras navega por un complicado triángulo amoroso. Por un lado, está su joven amante, Tracy, una estudiante brillante, cuya edad contrasta desgarradoramente con la vida y las experiencias de Isaac. Aunque se siente atraído por su inocencia, la diferencia generacional se convierten en un obstáculo para una conexión genuina.