En esta intrigante mezcla de thriller y erotismo, seguimos a Jake Scully, un actor en apuros que, tras perder su trabajo y encontrarse en una crisis personal, se convierte en un voyeur involuntario. Mientras cuida una lujosa casa de un amigo en Los Ángeles, descubre a una hermosa mujer llamada Gloria a través de un telescopio, quien se convierte en la obsesión de sus días. Fascinado por su vida, Jake pasa horas viéndola desnudarse y disfrutar de sus momentos más íntimos.

En el Nueva York de los años 40 y 50, seguimos la tumultuosa vida de Jake LaMotta, un talentoso pero tormentoso boxeador que lucha tanto en el ring como fuera de él. LaMotta, interpretado por un Robert De Niro en su mejor forma, es un verdadero torbellino: su ira incontrolable y su obsesión por la victoria lo llevan a convertirse en campeón de peso medio. Sin embargo, su éxito en el deporte es opacado por su personalidad destructiva que afecta sus relaciones personales, especialmente con su esposa Vickie y su hermano Joey.