En un barrio neoyorquino marcado por el crimen y la violencia, una mujer fuerte y decidida, cuya vida ha estado llena de altibajos, se ve arrastrada a una peligrosa aventura. Gloria, una ex cantante de cabaret y madre soltera, vive una vida tranquila hasta que se convierte en la única responsable de un niño pequeño, el hijo de su vecino asesinado. El pequeño se ha convertido en blanco de una peligrosa mafia que busca eliminar cualquier rastro de su antiguo jefe.

En el Nueva York de los años 40 y 50, seguimos la tumultuosa vida de Jake LaMotta, un talentoso pero tormentoso boxeador que lucha tanto en el ring como fuera de él. LaMotta, interpretado por un Robert De Niro en su mejor forma, es un verdadero torbellino: su ira incontrolable y su obsesión por la victoria lo llevan a convertirse en campeón de peso medio. Sin embargo, su éxito en el deporte es opacado por su personalidad destructiva que afecta sus relaciones personales, especialmente con su esposa Vickie y su hermano Joey.

En una ciudad vibrante y cargada de misterio, una psicóloga, Kate, se encuentra atrapada en una rutina monótona, luchando por conectarse con su lado más instintivo. Tras una consulta aparentemente normal, se ve envuelta en un juego mortal cuando una paciente, obsesionada con el deseo y la identidad, sufre un trágico desenlace. Sin darse cuenta, Kate se convierte en la testigo clave de un brutal asesinato.