En una época donde la realidad y la fantasía se entrelazan de maneras sorprendentes, un enigmático doctor, dueño de un extraño espectáculo ambulante, ha hecho un trato con el diablo. Parnassus, un anciano que ha vivido siglos gracias a su habilidad de contar historias y abrir puertas a mundos imaginarios, enfrenta una carrera contra el tiempo cuando su hija Valentina es atrapada por la obsesión del diablo por poseer su alma.

En un mundo sumido en la guerra y la desesperación, un narrador carismático y excéntrico, el Barón Munchausen, se ve arrastrado a una serie de aventuras fantásticas que desafían la lógica y la razón. Al inicio de la historia, la ciudad donde se desarrolla la trama está bajo asedio por el temido sultán de Turquía, pero la esperanza renace cuando una joven llamada Sally descubre al Barón en un viejo circo.

En un pequeño pueblo de la India, vemos la vida de un grupo de viudas que viven en un ashram en el que la tradición y la opresión rigen sus días. La protagonista, Kalyani, es una joven de solo ocho años que ha quedado huérfana y se enfrenta a un futuro sombrío después de la muerte de su esposo, un niño con el que apenas tuvo la oportunidad de compartir su vida. Kalyani se ve atrapada en un ambiente lleno de restricciones, donde su única opción parece ser la resignación a un destino de servidumbre y soledad.

En un futuro distópico donde la burocracia y el autoritarismo han alcanzado niveles surrealistas, un modesto funcionario llamado Sam Lowry lleva una vida monótona y gris. Su trabajo en un oscuro ministerio implica lidiar con interminables montones de papeleo y absurdas reglas que parecen no tener sentido. Sin embargo, su vida da un giro inesperado cuando comienza a tener extraños sueños en los que se convierte en un héroe, volando por un paisaje onírico para rescatar a una misteriosa mujer que representa la libertad y la esperanza en medio de la opresión.

En un pintoresco pueblo costero, donde el mar y los personajes excéntricos se entrelazan, vive un marinero peculiar con un amor profundo por las espinacas y un corazón aún más grande. Popeye, quien adoptó ese nombre por un rasgo peculiar en su ojo, llega a la ciudad buscando a su padre, el misterioso "Kabuckle". Al mismo tiempo, se cruza en el camino con Olive Oyl, una mujer dulce y algo torpe, que se encuentra atrapada en un enredo amoroso con el villano del lugar, el arrogante Brutus, un hombre fuerte con un serio problema de celos.