En el bullicioso corazón de San Francisco, un intrépido detective de policía, Jack Cates, se embarca en una misión arriesgada y poco convencional que lo obligará a aliarse con un criminal. Cates, conocido por su actitud dura y su habilidad para resolver casos, tiene solo 48 horas para capturar a un asesino que ha estado causando estragos en la ciudad. La presión está al máximo, y la única pista que tiene es un delincuente recién liberado, Reggie Hammond, quien tiene un conocimiento único del inframundo criminal.

Un grupo de estudiantes universitarios decide celebrar la noche de Año Nuevo a bordo de un tren antiguo que ha sido transformado en una lujosa fiesta. Entre risas y bailes, la emotiva velada cobra un giro aterrador cuando un misterioso asesino, que ha sido encerrado durante años en una institución mental, logra infiltrarse en el tren. Este maníaco, con una ficha criminal oscura y un pasado que lo persigue, comienza su cacería, dejando un rastro de cadáveres a su paso.