En una oscura y sombría ciudad de la Europa de la posguerra, un joven artista llamado Viktor se encuentra atrapado entre la desesperanza y su anhelo de reconocimiento. Su vida cambia drásticamente cuando descubre un antiguo y misterioso gramófono en un mercadillo. Al reproducirlo, se da cuenta de que el dispositivo tiene la capacidad de captar y amplificar sus pensamientos más profundos, permitiéndole comunicarse con un mundo que antes le había ignorado.

En una pequeña y pintoresca ciudad europea, la vida transcurre de manera tranquila hasta que aparece un misterioso viajero que tiene la habilidad de hacer que las cosas desaparezcan. Este enigmático personaje, que parece tener un propósito oculto, pronto se convierte en el centro de atención de los habitantes locales, quienes están tanto intrigados como alarmados por sus poderes.

En una Alemania de inicios del siglo XX, un joven idealista se embarca en un viaje introspectivo tras descubrir un oscuro secreto sobre su familia que lo lleva a cuestionar su propia identidad. Atrapado entre un mundo de convenciones sociales y sus deseos más profundos, se siente como un extraño en su propia vida. Mientras lucha con sus expectativas familiares y la presión de la sociedad, comienza a explorar sus pasiones prohibidas y se enamora de una mujer que desafía toda norma.

En una tranquila ciudad europea, las vidas de dos hermanos, Johann y Fritz, se ven sacudidas por el amor y la ambición. Johann, el mayor, es un soñador que persigue su pasión por la música, mientras que Fritz, el pragmático del dúo, tiene los pies firmemente plantados en la realidad. La llegada de Olivia, una hermosa cantante de ópera, transforma su rutina y desencadena una intensa competencia entre los hermanos. Mientras Johann intenta conquistar el corazón de Olivia con sus dulces melodías, Fritz se siente amenazado y decide tomar un camino más oscuro para asegurar su reputación.