En el bullicioso Nueva York de los años 70, un carismático y astuto narcotraficante, Carlito Brigante, acaba de salir de prisión tras cumplir una larga condena. Mientras su mente se despoja de la vida del crimen, Carlito está decidido a dejar atrás su pasado y construir un futuro mejor. Su sueño es abrir un club en el que pueda vivir en paz y alejado del peligro. Sin embargo, la realidad no es tan fácil de dejar atrás, y diversas fuerzas intentan arrastrarlo de nuevo a su antigua vida.

En una inquietante mezcla de terror y festividad, la historia sigue a un hombre llamado Harry, obsesionado con la celebración de la Navidad desde su infancia. Sin embargo, un trauma oscuro lo marcó para siempre: de niño, presenció cómo sus compañeros se burlaban de su amor por la festividad, arruinando para él la magia de esa época del año. Ahora, como adulto, Harry lleva una vida cotidiana rodeada de un mundo que parece ignorar el verdadero espíritu de la Navidad.