En una Rusia post-soviética, un poeta exiliado, Andrei, regresa a su tierra natal después de años de vivir en Occidente. Desgastado por el tiempo y la distancia, se encuentra atrapado entre dos mundos: el hogar que una vez conoció y el nuevo que ha abrazado. Con una cámara como su única compañía, Andrei comienza a explorar los paisajes de su infancia, reviviendo recuerdos que se desvanecen como el humo. Mientras pasea por antiguas calles y visita lugares emblemáticos, el eco de su pasado le golpea con nostalgia, desenterrando viejas heridas que creía cerradas.

En una pequeña y tranquila ciudad italiana, el descubrimiento del cuerpo sin vida de una adolescente desata un torbellino de misterio y sospecha. La joven, conocida por su belleza y espíritu rebelde, fue vista por última vez en compañía de un grupo de amigos disfuncionales que viven al margen de las convenciones sociales. A medida que las pistas comienzan a emerger, el teniente de policía, un hombre marcado por su propio pasado y por una relación fallida, se convierte en el encargado de desentrañar la complicada red de intrigas que rodea la muerte de la chica.

En una ciudad italiana llena de glamour y contradicciones, un fotógrafo de moda se ve empujado a lidiar con un mundo donde la superficialidad y el deseo se entrelazan. El protagonista, un enigmático artista con una mirada crítica hacia la sociedad, empieza a documentar la vida nocturna de la alta burguesía romana. Su lente, lejos de ser meramente estético, revela secretos ocultos y las luchas internas de un grupo de personajes extravagantes.