En un futuro distópico, Japón es un país devastado por la guerra y la enfermedad, donde la humanidad se enfrenta a un colapso inminente. En medio de este caos, un joven llamado Tetsuya, quien es hijo de un famoso científico, se encuentra en una encrucijada moral cuando su padre inicia experimentos osados en un intento de salvar a la humanidad. Sin embargo, sus experimentos invocan la creación de unos poderosos cyborgs que, en lugar de servir a la humanidad, terminan desatando una guerra imparable.

En una pequeña y vibrante ciudad japonesa, la vida de Masaki, un joven solitario con una pasión secreta por el cine, da un giro inesperado cuando se cruza con Haruka, una enigmática artista que acaba de llegar del extranjero. Su encuentro ocurre en un festival de cine local, donde ambos sienten una conexión instantánea, un tipo de química que ni ellos mismos pueden explicar. Mientras Masaki se sumerge en el mundo de las proyecciones y las luces del cine, descubre no solo el arte de la narrativa, sino también la complejidad de las relaciones humanas.

En el Japón del siglo XIX, el célebre artista Katsushika Hokusai, conocido por sus impresionantes grabados y pinturas, se ve inmerso en una lucha tanto artística como personal. A medida que avanza la vida de Hokusai, sus ambiciones y su inquebrantable deseo de crear lo llevan a explorar los límites de su arte, mientras se enfrenta a las dificultades de la vida cotidiana. Desde su hogar modesto en Edo, nos adentramos en un mundo vibrante lleno de mujeres, paisajes y seres sobrenaturales, todos ellos plasmados en su obra.