En el bullicioso y a menudo caótico ambiente de una ciudad de los Balcanes durante la década de 1980, nos encontramos con dos amigos de la infancia, Marko y la relación complicada que tienen con la guerra, la traición y la búsqueda de poder. La historia arranca con un retrato vibrante de la vida en un barrio, donde los sueños de grandeza y una vida mejor se ven envueltos en la sombra de un conflicto inminente.

En la Yugoslavia de los años 80, la paranoia y el espionaje son el pan de cada día. La historia sigue a un hombre mayor, un exespía que ha vivido una vida llena de secretos y traiciones, pero que ahora lleva una vida tranquila en su vecindario. Sin embargo, su rutina se interrumpe cuando comienza a sospechar que su nuevo inquilino es un agente encubierto del gobierno, llevando a un espiral de absurdos malentendidos y paranoia.

En un pequeño pueblo serbio en la década de 1940, la vida cotidiana de sus habitantes se ve marcada por el ambiente festivo y las tensiones de la Segunda Guerra Mundial. La historia gira en torno a un grupo de personajes entrañables, destacando a un sencillo, pero soñador joven que hace malabares entre sus anhelos de amor y la realidad de un mundo en caos. En su búsqueda de la felicidad, se encuentra con una hermosa mujer de la que se enamora perdidamente.