En la Yugoslavia de los años 80, la paranoia y el espionaje son el pan de cada día. La historia sigue a un hombre mayor, un exespía que ha vivido una vida llena de secretos y traiciones, pero que ahora lleva una vida tranquila en su vecindario. Sin embargo, su rutina se interrumpe cuando comienza a sospechar que su nuevo inquilino es un agente encubierto del gobierno, llevando a un espiral de absurdos malentendidos y paranoia.

En un pequeño pueblo serbio en la década de 1940, la vida cotidiana de sus habitantes se ve marcada por el ambiente festivo y las tensiones de la Segunda Guerra Mundial. La historia gira en torno a un grupo de personajes entrañables, destacando a un sencillo, pero soñador joven que hace malabares entre sus anhelos de amor y la realidad de un mundo en caos. En su búsqueda de la felicidad, se encuentra con una hermosa mujer de la que se enamora perdidamente.