En las calles frías y grises de Albany, Nueva York, durante la Gran Depresión, dos almas perdidas se cruzan en un mundo que les ha dado la espalda. Francis Phelan, un exjugador de béisbol, regresa a su ciudad natal después de años de vagar por el país. A lo largo de su camino, ha cargado con la pesada culpa de haber dejado atrás a su familia y, en un giro cruel del destino, la trágica muerte de su hijo. Ahora, se enfrenta a sus demonios internos, buscando redención y un último atisbo de esperanza en un entorno marcado por el dolor y la desesperanza.

En un pequeño pueblo, un frustrado jugador de fútbol americano, interpretado por Robin Williams, vive anclado al pasado, obsesionado con un partido de su juventud que resultó ser un desastre. Este evento marcó su vida y lo convirtió en el hazmerreír del pueblo. Con la llegada de un reencuentro de la escuela secundaria, decide que es el momento de redimirse y volver a jugar el partido, con la esperanza de cambiar el resultado y demostrar que todavía tiene lo que se necesita.

En una pequeña ciudad de Pennsylvania durante la década de los 70, un joven llamado Brad enfrenta las dificultades típicas de la adolescencia. Atrapado entre su deseo de seguir un camino honorable y la sombra intimidante de su padre, un criminal carismático que ha estado ausente en gran parte de su vida, Brad se siente dividido. Cuando su padre, el problemático y seductor Paddy, regresa para reconectar, Brad es seducido por el aura de poder y la vida despreocupada que le ofrece.

En un tranquilo pueblo americano durante la década de los años 30, la vida de dos amigos adolescentes se ve alterada por la llegada de una misteriosa feria que aparece repentinamente una noche. La atracción, que promete cumplir los deseos más profundos de sus visitantes, pronto revela que tiene un lado oscuro y siniestro. Los protagonistas, Will y Jim, son dos chicos curiosos que se sienten atraídos por la magia y el misterio que rodea a la feria.

En una década de cambios radicales y efervescencia cultural, un padre de familia acomodado en un suburbio de Nueva York se ve atrapado en el torbellino de la revolución social de principios del siglo XX. Mientras su vida transcurre plácidamente, la llegada de un inmigrante negro, un músico de jazz, y una joven que se atreve a desafiar las normas sociales del momento alteran su mundo perfectamente ordenado.