En un pequeño pueblo marcado por la tradición y el conservadurismo, la vida de los habitantes se ve sacudida por la llegada de un forastero intrigante que despierta viejas pasiones y resentimientos. La historia se centra en dos jóvenes, Janko y Marija, quienes, a pesar de estar comprometidos por sus familias, se sienten atrapados en un marco de expectativas que limita sus verdaderos deseos.

En la Yugoslavia de los años 80, la paranoia y el espionaje son el pan de cada día. La historia sigue a un hombre mayor, un exespía que ha vivido una vida llena de secretos y traiciones, pero que ahora lleva una vida tranquila en su vecindario. Sin embargo, su rutina se interrumpe cuando comienza a sospechar que su nuevo inquilino es un agente encubierto del gobierno, llevando a un espiral de absurdos malentendidos y paranoia.

En la Sarajevo de los años 60, un joven llamado Vuk es un soñador empedernido, atrapado entre la realidad de su vida cotidiana y sus fantasías románticas. Vuk trabaja en un taller de costura, pero su verdadero anhelo es explorar el mundo del cine y la música. Su vida da un giro inesperado cuando conoce a Dolly Bell, una atractiva y carismática prostituta que cambia completamente su perspectiva sobre el amor y el deseo.