En el vibrante y peligroso mundo del crimen organizado de Hong Kong, la historia se desenvuelve en una intrincada red de traiciones y lealtades enfrentadas. La película se ambienta en un periodo clave previo a los acontecimientos de la primera entrega, centrándose en los destinos de dos personajes en la cuerda floja: Chan Wing-yan, un agente encubierto infiltrado en la mafia, y Lau Kin-ming, un topo en la policía que sirve a los intereses de la organización criminal.

En un rincón vibrante y caótico de Hong Kong, un grupo de jóvenes guía su vida a través de la música y los sueños. Entre ellos están dos amigos inseparables, un aspirante a cantante y una talentosa bailarina, quienes luchan por salir adelante en un mundo que a menudo parece estar en su contra. En medio de un ambiente cargado de desafíos, como la presión familiar y las expectativas sociales, la pasión por el arte se convierte en su refugio.

En un mundo donde la delincuencia crece a pasos agigantados, un ex policía llamado Chen es traicionado por aquellos en los que confiaba. Después de ser incriminado y dado por muerto, Chen descubre un oscuro secreto que lo transforma en un vigilante de la noche, decidido a hacer justicia por su cuenta. Consumido por el deseo de venganza y redención, se convierte en un héroe enmascarado que se enfrenta a una poderosa organización criminal que amenaza con desestabilizar aún más la ciudad.

En un pequeño pueblo de Japón, un niño llamado Koichi enfrenta la dura realidad de perder a su padre, quien se ha ido a luchar en la Segunda Guerra Mundial. La vida cotidiana se torna un desafío, y Koichi se siente completamente solo, lidiando con el peso de sus sentimientos y el vacío que ha dejado su ausencia. Sin embargo, la esperanza llega en forma de una carta que decide escribirle a su papá, llena de recuerdos y anhelos.