En la bulliciosa Nueva York de los años 80, un hombre llamado Duane Bradley llega a la ciudad cargando una misteriosa y extraña caja. Lo que parece ser solo un peculiar equipaje es, en realidad, el hogar de su hermano siamés, Belial, quien está lleno de ira y ansias de venganza. Duane, un chico joven y vulnerable de aspecto inofensivo, busca su lugar en un mundo que parece desinteresado en su bienestar, mientras intenta llevar una vida normal en un entorno hostil.

Un célebre y talentoso dramaturgo, que ha quedado ciego tras un accidente, lleva una vida solitaria en su elegante hogar en Londres. Su mundo se compone de la penumbra de su habitación, los ecos de la ciudad y la proximidad de su fiel asistente. Un día, mientras trabaja en su última obra, escucha una discusión entre dos hombres que despierta su interés. A pesar de su ceguera, logra vislumbrar detalles cruciales al confiar en su agudo sentido del oído y su imaginación.