En la bulliciosa Nueva York de los años 80, un hombre llamado Duane Bradley llega a la ciudad cargando una misteriosa y extraña caja. Lo que parece ser solo un peculiar equipaje es, en realidad, el hogar de su hermano siamés, Belial, quien está lleno de ira y ansias de venganza. Duane, un chico joven y vulnerable de aspecto inofensivo, busca su lugar en un mundo que parece desinteresado en su bienestar, mientras intenta llevar una vida normal en un entorno hostil.
A medida que se adentra en el ambiente urbano, Duane se da cuenta de que su hermano, oculto en la caja, se siente amenazado por el pasado que ambos comparten y el sufrimiento que sufrieron en manos de su propia familia. En un intento por separarse de la sombra de su hermano, Duane empieza a relacionarse con una encantadora joven llamada Casey. Sin embargo, la convivencia con Belial resulta complicada, ya que su naturaleza violenta y posesiva se desata en el momento en que siente que su hermano le es arrebatado.
La constante lucha entre el sentido de pertenencia y el deseo de independencia lleva a Duane por un camino mortal, mientras su relación con Casey se ve inminentemente amenazada por la monstruosa criatura que habita en la caja. Con giros inesperados y una dosis de humor oscuro, la historia explora los lazos familiares retorcidos, la soledad y cómo, a veces, escaparse del pasado puede resultar en un terror inimaginable.