En la bulliciosa Nueva York de los años 80, un hombre llamado Duane Bradley llega a la ciudad cargando una misteriosa y extraña caja. Lo que parece ser solo un peculiar equipaje es, en realidad, el hogar de su hermano siamés, Belial, quien está lleno de ira y ansias de venganza. Duane, un chico joven y vulnerable de aspecto inofensivo, busca su lugar en un mundo que parece desinteresado en su bienestar, mientras intenta llevar una vida normal en un entorno hostil.