En una oscura y surrealista versión de Nueva York, un joven solitario llamado Brian comienza a experimentar una serie de extrañas alucinaciones y comportamientos erráticos después de un encuentro inusual con un extraño parásito llamado Aylmer. Este peculiar e inquietante ser, que parece tener una apariencia de sabor a gelatina y una personalidad cautivadora, se adhiere a la parte posterior de la cabeza de Brian y le concede una intensa euforia.

En la bulliciosa Nueva York de los años 80, un hombre llamado Duane Bradley llega a la ciudad cargando una misteriosa y extraña caja. Lo que parece ser solo un peculiar equipaje es, en realidad, el hogar de su hermano siamés, Belial, quien está lleno de ira y ansias de venganza. Duane, un chico joven y vulnerable de aspecto inofensivo, busca su lugar en un mundo que parece desinteresado en su bienestar, mientras intenta llevar una vida normal en un entorno hostil.