En una oscura y surrealista versión de Nueva York, un joven solitario llamado Brian comienza a experimentar una serie de extrañas alucinaciones y comportamientos erráticos después de un encuentro inusual con un extraño parásito llamado Aylmer. Este peculiar e inquietante ser, que parece tener una apariencia de sabor a gelatina y una personalidad cautivadora, se adhiere a la parte posterior de la cabeza de Brian y le concede una intensa euforia. Pero esta euforia viene con un alto precio: Aylmer tiene un insaciable apetito por el cerebro humano y, cada vez que Brian se deja llevar por el placer que le proporciona su nuevo amigo, también se ve obligado a cederle control sobre su mente.
A medida que su vida diaria se desmorona, Brian se convierte en un peón en el macabro juego de Aylmer, quien lo lleva a un torbellino de asesinatos y locura que desafía toda lógica. Sus relaciones con sus amigos y su novia se ven amenazadas, y Brian se enfrenta a la batalla entre su humanidad y el peligroso control de este parásito alienígena. En un clímax intenso y surrealista, Brian deberá decidir si sacrificar su cordura y vida por la satisfacción instantánea que Aylmer le ofrece o enfrentarse a la verdad oscura detrás de su extraño compañero. Con un estilo visual audaz y una narrativa inquietante, esta película se adentra en los rincones más oscuros de la mente y la lucha por la identidad en un mundo absurdo.