En la turbulenta Europa de los años 30, una joven llamada Fegele se ve obligada a huir de su hogar en busca de un futuro mejor. Criada en una familia judía, su vida da un giro drástico cuando se separa de su padre y se embarca en un viaje hacia Francia. Atrapada en un mundo de inestabilidad, Fegele se convierte en una cantora de una compañía de circo, donde su voz cautiva a las multitudes, pero su corazón aún busca la conexión con su historia familiar.

En una Inglaterra victoriana, un joven llamado Jude Fawley, un brillante pero desilusionado aprendiz de la universidad, sueña con una vida mejor y con convertirse en un académico. Sin embargo, las circunstancias sociales y económicas de su entorno lo mantienen atrapado en un mundo de frustración. Después de sufrir una serie de decepciones, Jude decide dejar su pueblo natal y mudarse a la ciudad para buscar su destino. En su camino, reencuentra a su prima, Sue Bridehead, una mujer independiente y revolucionaria que también desafía las normas de la sociedad.

En el frío y grisáceo paisaje de una Inglaterra en crisis, seguimos las vidas de dos jóvenes, Ruth y Hank, que se enamoran en medio de un clima de incertidumbre política y social a finales de los años 80. A medida que la tensión entre las potencias nucleares aumenta, la amenaza de una guerra atómica se convierte en una sombra constante sobre su relación y su futuro.