En un barrio neoyorquino que ha visto mejores días, Max Simkin, un zapatero de generaciones, lleva una vida monótona y solitaria, rodeado de las mismas rutinas diarias en su pequeño taller. Con su negocio en declive y un pasado que le pesa, Max encuentra poco consuelo en su trabajo, hasta que un día descubre una antigua máquina de coser que pertenecía a su familia. Al usarla, se topa con una misteriosa habilidad mágica: al calzar los zapatos de otras personas, se transforma en ellas.

En el corazón de África, un joven sacerdote llamado Merrin enfrenta sus propios demonios mientras investiga un antiguo sitio arqueológico. Al llegar al lugar, descubre una serie de aterradores secretos que revelan la conexión entre la humanidad y lo sobrenatural. La excavación desata fuerzas oscuras que han estado selladas por siglos, y una misteriosa figura se convierte en el epicentro de una serie de sucesos inexplicables.