Gwyntpaine, hijo de Lord Clancancharlie, tiene una sonrisa permanente tallada en su rostro por el rey, en venganza por la traición del padre de Gwyntpaine. Gwyntpaine es adoptado por un espectáculo ambulante y se convierte en un ídolo popular. Se enamora de la dama ciega. El rey muere, y su malvado bufón trata de destruir o corromper gwyntpaine.