En medio del asfixiante desierto de Nuevo México, un agente del FBI llamado Ray D. Nelson se ve atrapado en una encrucijada que pone a prueba su integridad y su sentido del deber. Después de recibir un llamado anónimo que lo lleva a una misteriosa escena del crimen, descubre el cuerpo de un hombre muerto con una extraña conexión a un maletín lleno de dinero en efectivo. Mientras investiga, Ray se adentra en un mundo de engaños, corrupción y un juego mortal entre criminales que están dispuestos a todo para proteger sus secretos.
Atrapado en un laberinto de mentiras y medias verdades, el agente comienza a perder la fe en su propia capacidad para distinguir el bien del mal. Las cosas se complican aún más cuando se cruza con la seductora, pero peligrosa, mujer de un mafioso local que juega un papel crucial en su caída. Con los días contados y cada movimiento supervisado, Ray debe decidir si seguir las reglas o arriesgarlo todo por la justicia. A medida que la tensión se intensifica, el desierto se convierte en un escenario de traiciones y revelaciones inesperadas, poniendo a prueba la lealtad y la moralidad en un mundo donde nada es lo que parece.
En esta intensa mezcla de thriller y drama, los límites entre el bien y el mal se desdibujan, y la búsqueda de la verdad podría costarle a Ray más de lo que está dispuesto a pagar.