En esta entrañable secuela, la joven Vada Sultenfuss, ahora un poco más madura, se enfrenta a los altibajos de la adolescencia mientras navega por el complicado mundo de las emociones y las primeras experiencias del amor. La historia comienza con Vada, quien está a punto de cumplir 13 años y siente la presión de dejar atrás su infancia en un pequeño pueblo de Illinois. Su vida da un giro inesperado cuando decide embarcarse en un viaje hacia Los Ángeles para conocer a un misterioso medio hermano, un tipo lleno de carisma que resulta ser una especie de revelación para ella.

En medio del asfixiante desierto de Nuevo México, un agente del FBI llamado Ray D. Nelson se ve atrapado en una encrucijada que pone a prueba su integridad y su sentido del deber. Después de recibir un llamado anónimo que lo lleva a una misteriosa escena del crimen, descubre el cuerpo de un hombre muerto con una extraña conexión a un maletín lleno de dinero en efectivo. Mientras investiga, Ray se adentra en un mundo de engaños, corrupción y un juego mortal entre criminales que están dispuestos a todo para proteger sus secretos.