En un reino medieval marcado por la traición y la magia, un joven ladrón llamado Philippe se encuentra en medio de una aventura épica. Tras escapar de un oscuro castillo, se topa con un misterioso caballero, quien resulta ser el valiente Navarre. A medida que se unen, Philippe descubre que la vida de Navarre está marcada por una maldición cruel: su amada, Isabeau, está condenada a ser inalcanzable. Gracias a un hechizo lanzado por un malvado obispo, mientras Navarre es humano durante el día, Isabeau se convierte en un halcón, y por la noche, él se convierte en lobo. Y así, nunca pueden estar juntos.
Movido por la compasión y un espíritu aventurero, Philippe decide ayudar a Navarre a romper el hechizo y liberar a Isabeau. Juntos, enfrentarán numerosos peligros, desde bandas de mercenarios hasta la astucia del propio obispo que se niega a permitir que su cruel juego termine. En su viaje, el trío deberá encontrar la manera de reunirse y conjurar un espíritu de esperanza en un mundo lleno de oscuridad.
La trama avanza en un torbellino de amor, amistad y sacrificio, desafiando el destino y explorando los límites de la lealtad. Con paisajes de ensueño y una banda sonora inolvidable, esta historia mágica se convierte en un relato sobre el amor verdadero y la batalla contra las fuerzas del mal. Al final, ¿podrán Navarre e Isabeau encontrar la paz que tanto anhelan, o estarán atrapados en este ciclo eterno?